国产EDA产业雄起!弯道超车有望照进现实

2022-07-25 20:56字体:
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  电子产业特别是半导体产业的快速发展,让一款软件工具成为全球关注的焦点,它就是电子设计自动化软件——EDA。作为电子产品设计的“基石”和半导体行业的“七寸”,EDA涉及芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面,直接决定了产业竞争力。

  在很长一段时期,海外厂商在EDA产业中占据绝对主导。近年来,随着EDA的国产化呼声越来越高,越来越多的头部企业和产业投资者开始整合发力。特别是近阶段,本土EDA龙头华大九天以超300倍的市盈率开启申购,引发各界关注。尽管目前我国本土EDA企业与全球顶尖企业还存在一定差距,但随着弯道超车成为大势所趋,赛道中孕育的众多市场,也为更多企业和投资者带来了新的机遇。

  可以说,随着电子工业的快速发展,EDA的重要性也越发凸显。从定位上来说,EDA的核心功能就是为集成电路的设计、生产提供自动化辅助设计能力。实现电子设计自动化,需要融合图形学、计算数学、微电子学、拓扑逻辑学、材料学、人工智能等众多前沿技术,本身就非常复杂,有极高的行业门槛。从EDA产业的发展进程来看,早期EDA仅仅针对IC(集成电路)设计环节进行自动化赋能,而伴随着集成电路产业飞速发展,EDA的应用范围也逐步延伸,开始在更多制造领域发挥功能。发展至今,EDA已是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业。

  从全球市场来看,经过多次市场洗牌和整合重组,目前EDA产业已经形成了三足鼎立的局面。三大海外巨头企业Synopsys(新思科技)、Cadence(楷登电子)以及西门子旗下的Siemens EDA在市场占据绝对主导地位。尤其是近年来,凭借着雄厚的资本实力,三巨头不断进行收购合并,让行业集中度进一步提升。而在研发端,三巨头都有完善的研发体系,在保持市场核心竞争力的同时,采取了差异化竞争策略,专注不同的细分领域。由于其相关产品矩阵非常齐全,涵盖芯片设计等所有环节,并且可以提供一站式配套服务,因此市场优势越来越明显,整个EDA行业也成为格局稳定、高度集中的行业。

  和海外EDA巨头相比,我国的EDA研发始于上世纪80年代,但由于技术、经验、人才、资金等方面的欠缺,整个本土化研发进程相对缓慢。直到上世纪90年代初,首套国产EDA熊猫系统才正式问世。尽管和国外顶尖产品还存在差距,但国产EDA在填补国内市场技术空白的同时,很快开启了市场推广,甚至突破了海外企业的封锁,成功进入国际市场。

  进入21世纪以来,我国EDA产业发展开始提速。特别是在“十三五”期间,我国政府持续颁布多项鼓励支持政策,各地区也结合当地的产业发展优势,推出一系列EDA技术突破方案。尤其是上海、广东、江苏、浙江、山东等发达省份,一系列EDA补贴政策落地,极大地鼓舞了本土企业的信心,叠加市场需求增加等利好,越来越多的资本也进入市场。其中,北上广深等多个城市,都已经先后成立集成电路技术及产业服务中心,并整合国内EDA和设计领域的骨干企业,共同推动EDA共性和前沿技术研究。去年,我国在十四五战略规划中明确提出,要大力发展EDA产业,这也为本土EDA企业的快速崛起奠定了基础。

  目前,本土EDA企业和海外巨头企业相比,在产品核心技术、市场规模、研发体系等方面还存在一定差距。不过,一些头部本土企业已经在细分领域或单个产品方面实现了弯道超车,具备了与国际巨头“掰手腕”的实力。从根本来说,我们最大的短板还是在于产业体系不完善、产品不够全面。由于缺乏具备世界一流水平的龙头企业,行业整合度也不够,单兵作战模式下,很多企业都无法将资源和力量聚集覆盖到整个EDA产业链,这就导致行业普遍缺少全流程产品研发能力,无法支撑整个产业的可持续发展。尤其是从市场需求来看,EDA产品的技术要求越来越高,产品更新迭代速度不断加快,这就需要企业拥有强大的统筹研发能力。

  从本土EDA产业的发展趋势来看,EDA市场规模在不断增大,市场渗透率在持续提升。数据显示,2020年我国EDA市场规模就达到了93.1亿元,在全球市场中占比为9.4%。近两年来,我国集成电路产业快速发展,相关设计企业不断增多,对于EDA工具的需求量也在持续猛增。据预测,中国EDA市场未来几年的年均复合增长率将普遍保持在11.7%左右,高于全球EDA市场增速。这个发展趋势,也为行业的发展奠定了前景向好的基调。

  从政策层面来说,近年来包括财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策等在内,国内EDA厂商不断吸收政策红利,加速EDA工具国产化替代进程的效果明显。

  而从市场端来看,集成电路设计越来越复杂,众多新工艺的融入让EDA行业发展出现了新趋势和新要求。尤其是人工智能、云计算在EDA行业中的应用与融合越来越普遍,而我国在这些领域后来居上,具有强大的发展后劲,因此在EDA产业发展新时代拥有更大的发展潜能。其中,华大九天、芯和半导体、概伦电子、国微思尔芯、广立微等EDA公司,在模拟IC、FPD等领域不断取得重大突破,尤其是在后仿真、时序分析等环节,国产新型产品突破一系列技术壁垒,在市场中竞争优势明显。

  从整体来说,目前本土EDA企业和海外巨头的差距依然体现在全流程EDA平台、产业链生态方面。叠加产业政策、投资支持、行业需求等利好因素,本土EDA行业在整合资源、跨界合作的过程中,更注重差异化竞争。尤其是在产品工艺、技术分析等细分领域,很多头部企业开始另辟蹊径,扬长避短,在新赛道上风生水起。在政策和市场的双重驱动下,随着行业整合加速,由点到面的优势将逐步累积,再汇聚资本市场的资源力量,中国EDA产业未来可期。返回搜狐,查看更多